Летом 1943 года советская разведка получает тревожные сведения о прорыве немецких учёных в создании атомного оружия. В условиях смертельной гонки, когда каждая деталь может повлиять на исход войны, на выполнение особого задания направляется опытный резидент под дипломатическим прикрытием. Его миссия — любыми средствами добыть секретные расчёты и чертежи, способные переломить ход военных действий.
Операция требует предельной осторожности и точности. Агенту предстоит действовать в окружении бдительных служб контрразведки, где малейшая ошибка грозит провалом. Каждый полученный документ, каждая расшифрованная формула должны быть немедленно переправлены в Москву, где советские физики уже готовы приступить к созданию ответа на фашистскую угрозу.