Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Он всегда готов рисковать собой ради выполнения задачи. Однако очередная операция оборачивается трагедией — гибнет один из агентов. Устюжанин убежден, что в их рядах затаился предатель, но вместо поддержки получает отстранение от службы до завершения проверки.
Чтобы вычислить "крота", который наверняка захочет устранить его, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он обнаруживает, что новая работа не менее опасна: приходится противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям. Вскоре выясняется, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
