1976 год. Супруги Дарси и Дафна поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции из природных шумов, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что становится началом их необычных приключений.
На следующий день к ним стучится юный сосед-подросток, представляющийся жителем этих мест. Постепенно парень завоёвывает доверие пары и начинает делиться местными преданиями, подробно рассказывая о древних верованиях, характерных для этих загадочных краёв. Его истории пробуждают у супругов всё больший интерес к тайнам валлийской земли.
