1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольщиков, бросая вызов нацистской оккупации. Благодаря его усилиям сотни граждан включаются в борьбу, осуществляя дерзкие диверсии, распространяя антифашистские листовки и готовя почву для будущего восстания.
Возглавляет это опасное движение Василий Афонов, чья решимость и организаторские способности превращают разрозненные группы в сплочённую боевую силу. Под его руководством подполье становится грозным оружием в тылу врага, вселяя страх в оккупантов и надежду в сердца соотечественников.